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券商最大联姻:申万换股吸收合并宏源登陆A股

2014-07-25 20:47 来源:金融网 www.chnfi.com

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宏源真钱牛牛可提现晚间公告,申银万国向宏源真钱牛牛可提现全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源真钱牛牛可提现全部股票。

  申万换股吸收合并宏源 换股比例为2.049:1

  宏源真钱牛牛可提现本次换股价格为9.96元/股,申银万国本次发行价格为4.86元/股,本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源真钱牛牛可提现A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。据报道,截至2013年末,申银万国的总资产为708.27亿元、宏源真钱牛牛可提现的总资产为345.9亿元;净资本分别为124.118亿元和103.4亿元。合并后,新公司的总资产将达到1054.17亿元,列行业第五;净资本将达到227.518亿元,列行业第四。

  本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源真钱牛牛可提现的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源真钱牛牛可提现终止上市并注销法人资格;申银万国的股票将申请在深交所上市流通。

  宏源真钱牛牛可提现本次换股价格为9.96元/股,申银万国本次发行价格为4.86元/股,本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源真钱牛牛可提现A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。

  为充分保护宏源真钱牛牛可提现全体股东的利益,宏源真钱牛牛可提现将安排中央汇金或其他第三方作为现金选择权提供方,宏源真钱牛牛可提现每股现金选择权价格为8.12元/股。

  公司表示,如果本次合并未能通过申银万国和宏源真钱牛牛可提现股东大会审议,未能获得相关政府部门的批准、核准,或因其他原因,导致本次合并最终不能实施,则宏源真钱牛牛可提现异议股东不能行使现金选择权。

  对于这桩联姻,业内期盼已久,曾经有人士将其评价,“这个交易是双赢。宏源真钱牛牛可提现解决了公司治理、人才、财务等问题。申银万国一举跻身上市公司,且宏源的盈利能力更强,对申万更有利”。

  千亿级巨无霸

  从业务模式上来看,两者也可以取得优势互补。分析可见,目前申银万国的经纪业务和融资融券业务在国内占比较高,研究所业务能力也很强,弱点是投行业务,而宏源真钱牛牛可提现是经纪业务较弱,但固定收益部门较强。

  此外,申银万国的业务主要集中在长三角地区,宏源真钱牛牛可提现的业务则集中在新疆和北方,两家公司整合,有协同效应,可优势互补。

  券商行业格局将重新排序

  巨无霸的来袭,显然也会震动券商行业。

  7月7日,国泰君安收购上海真钱牛牛可提现方案也获证监会批复,7月22日,方正真钱牛牛可提现并购民族真钱牛牛可提现已获证监会批准,加之此次的申万宏源真钱牛牛可提现,真钱牛牛可提现业前五大巨头或许需要重新排序。

  根据真钱牛牛可提现业协会的最新资料,2013年度真钱牛牛可提现公司总资产排名第一的券商为中信真钱牛牛可提现,总资产为1929.33亿,而海通真钱牛牛可提现、国泰君安、广发真钱牛牛可提现华泰真钱牛牛可提现分别居于前五。

  值得注意的是,座次的更替或许成为一个延续现象,有分析师表示,未来券商业并购大潮也将启动,而券商想要做大做强,并购重组是比较好同时也是比较有效的方式。

  汇金系整合启幕

  而此次合并,最受益的无疑是大股东,其中随着申银万国和宏源真钱牛牛可提现的合并近在眼前,汇金系券商的资本图谱也已经展现。

  截至目前,汇金公司仍然持有中国银河金融控股78 .57%的股权、申银万国55.38%的股权、中金公司43.35%的股权、中信建投40%的股权、中投真钱牛牛可提现100%的股权和瑞银真钱牛牛可提现14.01%的股权。

  而此事也被业内视为汇金系整合的启幕,在业内人士看来,未来一旦申万宏源合并完成,中金IPO成行,汇金系券商的“航空母舰”将就此成行,唯一留下的,只剩股权结构和历史沿革最简单,技术上最好处理、也是体量规模最小的中投真钱牛牛可提现。

  此外,前十大股东中,还有五家A股公司,分别是:小商品城东方明珠陆家嘴大江股份,分析人士指出,申银万国作为一家大型券商,其合并借壳宏源真钱牛牛可提现影响很大。一方面,参股申银万国的公司将有望迎来爆炒;另一方面,所有参股券商概念股都会在未来还会有券商借壳的大背景下,获得资金的关注。

  宏源真钱牛牛可提现将终止上市

  申银万国向宏源真钱牛牛可提现全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源真钱牛牛可提现全部股票。本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源真钱牛牛可提现的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源真钱牛牛可提现终止上市并注销法人资格;申银万国的股票将申请在深交所上市流通。据报道,合并之后的申万宏源真钱牛牛可提现总股本将达到130亿股,总资产达到1100亿元左右。这是国内券商史上最大一起主动并购案。

  历程:

  2013年10月30日:深交所午间和晚间分别发出公告称,宏源真钱牛牛可提现股份有限公司接获控股股东—中国建银投资有限责任公司通知,筹划重大事项。宏源真钱牛牛可提现突然停牌,当时坊间传闻四起。有消息称,中国建银投资有限责任公司批复了宏源真钱牛牛可提现和申银万国合并。

  2013年11月20日:宏源真钱牛牛可提现发布公告称,公司与申银万国真钱牛牛可提现股份有限公司签署了《宏源真钱牛牛可提现股份有限公司与申银万国真钱牛牛可提现股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。重组事项的相关工作正有序展开,公司股票将继续停牌,此后2013年12月4日、2014年1月30日、2014年5月5日继续发布停牌公告。2014年7月17日,申银万国真钱牛牛可提现董事长李剑阁表示,“这将是最后一次以申万的名字来开会”,申万与宏源的并购得到中央汇金及有关部门的支持,两家公司业已成立了共同的临时党委,各项业务开始整合”。

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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