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万家基金成牛市大输家:规模缩水过半 公司问题频出

2015-01-12 11:03 来源:金融网 www.chnfi.com

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 好不容易等来了牛市,就在其他公司为发多少年终奖举棋不定时,万家基金的管理团队却只能暗自神伤。2014年,对于这家曾经以固定收益产品打天下的公司来说过得并不容易。

  据天天基金网最新数据显示,2014年万家基金资产规模大幅下滑130亿元左右,从2013年末的281.5亿元降至125.01亿元,降幅超过50%。

  为何牛市中万家基金却落得如此下场?沪上一位基金分析师在接受北京商报记者采访时表示:“万家基金今年的业绩很一般,再加上高管变动,老将出走,受到的影响比较大。”

  北京商报记者发现,据天天基金网数据显示,在权益类基金中,万家基金旗下的股基和混基在2014年度的平均涨幅分别为24.6%和14.17%,均跑输同类型基金平均收益水平30.57%和20.14%,更是难以追赶大盘51.66%的涨幅。

  与此同时,债基和货基的表现也是不很乐观,万家基金旗下债基2014年的平均涨幅为15.28%,跑输同类型基金平均收益水平19.85%,在同期可比的69家基金公司中排名第48位。货基亦跑输同类型基金平均收益水平4.54%,以平均涨幅为3.56%的成绩在同期可比的65家基金公司中排名倒数第二。而此前,作为一家中小公司,万家基金正是因为固定收益类产品的突出表现而立于江湖。

  业绩全面下滑的背后是2014年公司核心团队的变更。高管方面,公司总经理吕宜振、督察长李振伟均因个人原因离任;投研团队中,万家基金固定收益部总监“一拖六”基金经理朱虹和“老将”权益投资部副总监兼基金经理吴印也先后离开。据悉,吕宜振离职后打算自己创业,成立私募公司。

  而显然万家基金遭遇困境的不仅仅只有公募业务,万家基金此前着重打造的子公司专户板块也恐难幸免。2014年8月29日,证监会宣布万家、华宸未来和金元惠理三家基金公司子公司存在合规性问题而被处罚。万家基金的问题出在了一款名为“万家共赢景泰基金一号至四号专项资产管理计划”的有限合伙理财产品,有8亿元资金被第三方挪用。

  事后万家基金曾公开表示:“已经追回1亿元,另外7亿元在银行冻结,实现保全,但存在权属问题,可能需通过法律手段解决。”虽未酿成大祸,但是也暴露了万家基金内部风控不严的问题,使得投资者对其信任度降低。

  此前曾有消息称,万家基金子公司规模在2014年二季度突破千亿元,这一度让人们对万家基金刮目相看,然而,随后曝光的问题事件以及随之而来的高压监管让人们不得不担心,万家基金非公募业务难免也遭遇到规模缩水的现实。

来源:新华网 作者: 综合 编辑:综合

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